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个讲师课程
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理财规划讲师课程
谢玉洁
当前宏观经济环境下家庭
理财规划
创新,家庭理财不变本质,家庭财富有序传承
宏观经济
行业发展
家庭
创新
财富传承
一、课程背景: 管理好家庭财务,是维系一个家庭幸福生活至关重要的问题,因此,家庭理财是每个家庭都不可忽视的重要课题。但是,因为对理财缺乏了解以及对家庭需求及家庭成
谢玉洁
基于人性而理财,与职业规划、人生规划相统筹的
理财规划
人生规划
职业规划
理财
一、课程背景: 随着国民经济的快速发展,居民家庭中积累的财富越来越多,居民消费储蓄理念快速转变,中国居民在个人理财方面的意识越来越强烈,并不断寻找新的投资渠道以更
饶美霞
年金保险“规划”你的人生 ——个人
理财规划
篇
开门红
年金
保险
营销
课程收益: 了解年金险市场及产品特性 明确年金险配置的新视角 准确定位年金保险营销的方向和关键动作 掌握年金险理财八大规划的营销关键思路与流程
陈建兴
中高端客户
理财规划
中高端客户
理财规划
投资理财
一、理财创富人生 (一)一生幸福的理财目标 (二)挣钱与赚钱 (三)财务安全与财务自由 二、
理财规划
八大原则 (一)控制风险,保住本金 (二)风险与收益成正比 (
牛建萍
金融机构 -贵宾服务与个人
理财规划
投资理财
【课程大纲】 第一章:新时代背景 一、国际先进国家金融集团服务客户状况 二、国内VIP客户的升级 三、竞争激烈的银行市场现状 第二章:了解客户的类型、特点和要求
王春华
像王健林学投资,稳赚不赔
资产配置
理财规划
风险对冲
投融资
银行保险
课程大纲: 1、 什么是资配? 2、常见的资配“五大定律” 3、通过人民币与美元、,美元与黄金的趋势图,了解对冲风险的资配问题 资产配置不仅仅是咱们老百姓经常说的
牛建萍
家庭
理财规划
理论和实战
财务管理
金融
课程目的: 1、 让参训学员学会搜集客户有关信息,分析相关的数据计算,掌握各环 节的操作步骤。 2、透过案例分析,了解分项及综合
理财规划
的实务流程,全面地为客户制
田家广
《
理财规划
实战技巧》
投资理财
第一部分:揭开投资理财的大学问 投资理财须知的基础理念 别让“等有了钱再说”误了你的“钱程” “劳动致富”就是骗人的! 明明白白理财,轻轻松松生活 积累财富不能靠工
田家广
《白领的
理财规划
》
投资理财
□ 课程背景 改革开放三十年的时间,造就了人民财富的快速增长。而财富的数量并不能直接决定百姓生活的质量和幸福感。如何将增量财富转化为幸福感,实现更多的人生目标,这就
田家广
理财规划
实务与保险配置
投资理财
□ 课程背景 随着老百姓收入的增长,全金融理财需求日益突出,这就促使金融从业人员需要率先走出“只懂一门”的窘境,拓宽知识视野,放眼全局。站在客户的角度,以理财服务作
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