客户：富力地产集团 地点：北京市 - 北京 时间：2014/6/25 0:00:00 金融投资面面观大纲 第一模块 中国社会经济现象 中国经济的“三驾马车” 第二模块 厘清正确理财 不会理财 -- 财富贬值无止境 不会理财--长寿难保晚年幸福 第三模块 资本市场与投资 投资产品的目的--消费、保值、增值、避税 人生理财十大规划 投资产品类型 关于投资产品- 股票 投资现状 关于投资产品--债券 、基金 关于投资产品--贵金属 现货黄金 纸黄金、铂金 纸白银 关于投资产品----外汇 什么是汇率？ 汇率案例 关于投资产品--保险 投保的基本原则 关于信托产品 财产监护信托 个人财产监护信托 财产信托处理案例 关于投资产品--期 货 案例 投资产品没有最好-只有适合 第四模块 正确投资策略 关于家庭财务晴雨表 家庭资产负债表 家庭收入支出表（年） 资产配置 第五模块 案例与相关服务 如何轻松积累养老金案例 测试风险承受能力 如何让客户信赖我们？ 风险类型人群划分 让理财成为习惯的方法 如何成为合格的理财顾问